继7月11日水晶光电发布超预期的中报业绩预告后，7月14日，歌尔股份发布2024年中报业绩预告，预计上半年度实现净利润11.8亿元至12.7亿元，同比增长180%至200%；7月16日，拥有消费类电池、电动汽车类电池以及储能系统三大板块业务的欣旺达披露2024年半年度业绩预告称，预计上半年净利润同比增长75%至105%。

　　受到近期多家科技公司业绩向好的影响，7月16日，以申万行业划分，电子行业以2.20%的板块涨幅位列第一。从子行业来看，元件板块涨幅为3.61%，消费电子板块涨幅为2.62%，半导体板块涨幅为2.44%，电子化学品和光学电子板块涨幅分别为1.39%和1.29%。二级市场来看，晶赛科技上涨29.91%，寒武纪、天德钰出现“20厘米”涨停。本周以来，水晶光电、恒铭达、胜宏科技、协创数据、生益电子的股价创出历史新高。除了上述5家公司外，还有47家电子行业公司的股价创出60日新高。

　　从行业面来看，2024年年初以来，全球半导体销售额保持同比增长态势，周期上行趋势逐步明确。根据美国半导体产业协会（SIA）发布的最新统计数据，2024年5月，全球半导体产业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%，创下2022年4月以来的最大同比增长率。其中，美洲地区的半导体销售额同比增长43.6%，中国市场紧随其后，同比增长24.2%，显示出全球半导体市场正在全面回暖。

　　“AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素，AI算力需求带动HBM等芯片需求增长，拉动半导体产品需求及ASP（平均售价）增长。电子产品需求回暖，半导体行业逐步走出行业周期底部，迎来新一轮增长周期。”长城证券产业金融研究院电子首席分析师邹兰兰分析认为，电子行业库存调整逐步到位，需求端整体回暖。受AI硬件创新提振，太欣新材料科技PC需求有望率先复苏；华为回归推动智能手机需求整体逐步回温太欣新材料科技，下半年消费电子旺季表现值得期待；半导体行业景气度回暖太欣新材料科技，晶圆代工稼动率有望持续提升。

　　根据Wind数据统计，以申万行业划分，489家电子行业公司已有138家披露中报预告。其中，业绩向好的公司为90家，太欣新材料科技占比超过65.22%。以预告净利增长同比下限增速来看，日久光电、飞荣达、生益电子、长川科技、全志科技、韦尔股份、澜起科技、瑞芯微的净利增长超过500%。从细分行业来看，全志科技、韦尔股份、澜起科技、瑞芯微属于数字芯片设计公司；日久光电为光学元件企业；飞荣达为消费电子零部件及组装企业；生益电子则为印制电路板企业。

　　值得关注的是，不少公司将业绩向好的原因归结为行业回暖。比如，长盈精密表示，消费类电子及新能源市场持续复苏向好，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付，报告期营业收入同比增长约30%。飞荣达表示，2024年上半年，公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升太欣新材料科技，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升，盈利能力增强。

　　东吴证券指出，太欣新材料科技下半年，A股交易的核心逻辑仍是中美名义增速差的收敛。下半年获取超额收益的关键在于对风格的把握，成长风格有望崛起，尤其看好科技成长。在市场风格切换的关键阶段，政策持续助力下，科技股有望“乘势而上”。政策持续发力，背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景。从交易层面看，科技股符合市场偏好，估值具备性价比。建议关注优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济等。

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